Travail hors ligne
Listez précisément les objets lisibles et modifiables en mode avion, sans supposer que toute l’application reste disponible.
Cahier de recette terrain
Tester un CRM mobile avant de l’équiper sur le terrain
Une application mobile de gestion de la relation client (CRM) séduisante en démonstration peut échouer sans réseau, dupliquer une note ou exposer trop de données. Cette page fournit une recette terrain reproductible, sans notes de boutiques d’applications ni classement d’éditeurs.
Périmètre de cette page. Cette page sert à vérifier le mécanisme mobile en conditions réelles. Les pages métier aident au choix selon le rôle ; les fiches solution documentent les capacités propres à un éditeur.
Ce que la recette doit rendre observable
Reprise réseau
Contrôlez ordre de synchronisation, doublons, conflits et message d’erreur au retour de la connexion.
Capture rapide
Chronométrez la création d’un contact, d’une opportunité, d’une note et d’une tâche après rendez-vous.
Appels et pièces
Vérifiez journal d’appel, photo ou document uniquement après validation des permissions demandées.
Droits par rôle
Un commercial doit retrouver son portefeuille sans télécharger inutilement les données de toute l’entreprise.
Compatibilité du parc
Testez les versions d’iOS ou Android réellement déployées, la gestion centralisée des appareils mobiles (MDM), la batterie et la taille d’écran.
Trois situations de terrain à confronter
| Préférence | Modèle à tester | Contrainte servie | Contre-cas | Preuve attendue |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Tournées avec zones sans réseauPipedrive — applications mobiles hors ligne | Les notes et changements de pipeline doivent rester possibles hors connexion. | Une simple consultation différée suffit et aucun changement critique n’est saisi sur mobile. | Passer en mode avion, modifier deux objets, rétablir le réseau et contrôler l’unicité des données. |
| #2 | Rendez-vous successifs en environnement connecté | La vitesse de saisie, les tâches et le journal d’appel priment sur le hors-ligne complet. | Les comptes-rendus nécessitent des modèles ou validations indisponibles sur mobile. | Enchaîner trois rendez-vous fictifs et mesurer le temps jusqu’à une fiche exploitable au bureau. |
| #3 | Données sensibles ou parc administré | L’accès doit respecter les politiques de l’appareil et les droits du CRM. | Le stockage local ou les permissions demandées ne sont pas compatibles avec la politique interne. | Tester verrouillage, révocation d’un compte, appareil perdu et restriction d’un rôle commercial. |
Test en mode avion puis reprise
- 1Utiliser un compte commercial aux droits réalistes et trois contacts fictifs.
- 2Créer une note et déplacer une opportunité hors ligne, puis modifier le même objet depuis un autre appareil.
- 3Rétablir le réseau et relever le conflit, la version conservée, le délai et l’information donnée à l’utilisateur.
- 4Révoquer le compte et confirmer que les données ne restent pas accessibles dans l’application.
- 5Consigner version de l’app, système, appareil et date pour rendre le test reproductible.