L'agent general d'assurance gere un portefeuille de clients avec des contrats multiples (auto, habitation, sante, prevoyance, pro). Son CRM doit centraliser les contrats par client, suivre les echeances de renouvellement, automatiser les relances et faciliter la multi-vente (cross-selling). Le suivi sinistres est un plus.
Notre recommandation pour un agent general d'assurance : Pipedrive est le CRM le plus adapte (14 €/mois/utilisateur). Alternatives : Sellsy, noCRM.io, Axonaut.
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
Le CRM français tout-en-un avec facturation et trésorerie
L'anti-CRM français conçu pour closer des deals, pas saisir des données
Pipedrive est le plus utilise par les agents d'assurance : pipeline personnalisable, champs personnalises par type de contrat, relances automatiques. Sellsy ajoute la facturation des commissions. Des CRM assurance specialises (OGGO Data, Lya Protect) existent mais sont plus chers.
