L'agent général d'assurance gère un portefeuille de clients avec des contrats multiples (auto, habitation, santé, prévoyance, pro). Son CRM doit centraliser les contrats par client, suivre les échéances de renouvellement, automatiser les relances et faciliter la multi-vente (cross-selling). Le suivi sinistres est un plus.
Notre recommandation pour un agent général d'assurance : Pipedrive est le CRM le plus adapté (14 €/mois/utilisateur). Alternatives : Sellsy, noCRM.io, Axonaut.
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
Le CRM français tout-en-un avec facturation et trésorerie
L'anti-CRM français conçu pour closer des deals, pas saisir des données
Le CRM français tout-en-un pour les TPE et PME
Pipedrive est le plus utilisé par les agents d'assurance : pipeline personnalisable, champs personnalisés par type de contrat, relances automatiques. Sellsy ajoute la facturation des commissions. Des CRM assurance spécialisés (OGGO Data, Lya Protect) existent mais sont plus chers.
