CRM métier : Agent général d'assurance
L'agent général d'assurance gère un portefeuille de clients avec des contrats multiples (auto, habitation, santé, prévoyance, pro). Son CRM doit centraliser les contrats par client, suivre les échéances de renouvellement, automatiser les relances et faciliter la multi-vente (cross-selling). Le suivi sinistres est un plus.
Besoins CRM d'un agent général d'assurance
- Vue 360 client avec tous les contrats en cours
- Suivi des échéances de renouvellement par contrat
- Relances automatiques avant échéance
- Cross-selling intelligent (detection des besoins non couverts)
- Pipeline de prospection pour les particuliers et professionnels
- Suivi des sinistres et de la satisfaction client
Notre recommandation pour un agent général d'assurance : Pipedrive est le CRM le plus adapté (14 €/mois/utilisateur). Alternatives : Sellsy, noCRM.io, Axonaut.
CRM recommandés pour les agent général d'assurances
Pipedrive
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
Sellsy
Le CRM français tout-en-un avec facturation et trésorerie
noCRM.io
L'anti-CRM français conçu pour closer des deals, pas saisir des données
Axonaut
Le CRM français tout-en-un pour les TPE et PME
Questions fréquentes — CRM Agent général d'assurance
Pipedrive est le plus utilisé par les agents d'assurance : pipeline personnalisable, champs personnalisés par type de contrat, relances automatiques. Sellsy ajoute la facturation des commissions. Des CRM assurance spécialisés (OGGO Data, Lya Protect) existent mais sont plus chers.