CRM métier : Courtier
Le courtier (immobilier, assurance, crédit) gère un volume important de dossiers simultanément. Chaque dossier passe par des étapes précises (demande, étude, montage, envoi, réponse, signature). Son CRM doit offrir un pipeline structurant, un suivi documentaire rigoureux et des relances automatisées pour ne perdre aucun dossier.
Besoins CRM d'un courtier
- Pipeline multi-étapes adapté au courtage (demande, étude, offre, acceptation)
- Gestion documentaire par dossier (pieces justificatives, offres, contrats)
- Relances automatiques clients et partenaires (banques, assureurs)
- Calcul et suivi des commissions
- Suivi multi-partenaire (banques, assureurs, notaires)
- Reporting : volume de dossiers, taux de transformation, CA par partenaire
Notre recommandation pour un courtier : Pipedrive est le CRM le plus adapté (14 €/mois/utilisateur). Alternatives : Axonaut, noCRM.io, Sellsy.
CRM recommandés pour les courtiers
Pipedrive
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
Axonaut
Le CRM français tout-en-un pour les TPE et PME
noCRM.io
L'anti-CRM français conçu pour closer des deals, pas saisir des données
Sellsy
Le CRM français tout-en-un avec facturation et trésorerie
Questions fréquentes — CRM Courtier
Pipedrive est le favori des courtiers : pipeline personnalisable par type de dossier, champs personnalisés pour les montants et taux, relances automatiques. Axonaut ajoute la facturation des commissions. noCRM.io convient aux courtiers qui prospectent beaucoup.