CRM métier : Expert-comptable
L'expert-comptable gère un portefeuille de clients récurrents avec des échéances fiscales et sociales régulières. Son CRM doit centraliser les informations client (forme juridique, régime, échéances), automatiser les relances pour les pièces manquantes et aider au développement commercial du cabinet (prospection, missions de conseil).
Besoins CRM d'un expert-comptable
- Fiche client enrichie (SIREN, régime fiscal, date de clôture, interlocuteurs)
- Suivi des échéances fiscales et sociales par client
- Relances automatiques pour les pièces manquantes
- Pipeline de développement commercial (missions de conseil, audit)
- Segmentation par type de client (TPE, PME, association, SCI)
- Reporting : CA par client, rentabilité par mission
Notre recommandation pour un expert-comptable : Axonaut est le CRM le plus adapté (49,99 €/mois (tout inclus)). Alternatives : Sellsy, Zoho CRM, Pipedrive.
CRM recommandés pour les expert-comptables
Axonaut
Le CRM français tout-en-un pour les TPE et PME
Sellsy
Le CRM français tout-en-un avec facturation et trésorerie
Zoho CRM
Le CRM complet et abordable pour les entreprises de toutes tailles
Pipedrive
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
Questions fréquentes — CRM Expert-comptable
Un CRM permet de suivre les échéances fiscales par client, de relancer automatiquement pour les documents manquants et de développer le cabinet (prospection de nouvelles missions). Les cabinets qui utilisent un CRM constatent +15 % de missions de conseil vendues.