L'expert-comptable gère un portefeuille de clients récurrents avec des échéances fiscales et sociales régulières. Son CRM doit centraliser les informations client (forme juridique, régime, échéances), automatiser les relances pour les pièces manquantes et aider au développement commercial du cabinet (prospection, missions de conseil).
Notre recommandation pour un expert-comptable : Axonaut est le CRM le plus adapté (49,99 €/mois (tout inclus)). Alternatives : Sellsy, Zoho CRM, Pipedrive.
Le CRM français tout-en-un pour les TPE et PME
Le CRM français tout-en-un avec facturation et trésorerie
Le CRM complet et abordable pour les entreprises de toutes tailles
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
Un CRM permet de suivre les échéances fiscales par client, de relancer automatiquement pour les documents manquants et de développer le cabinet (prospection de nouvelles missions). Les cabinets qui utilisent un CRM constatent +15 % de missions de conseil vendues.
