Adhérents et cotisations
Statut, échéance, formule, renouvellement et historique doivent rester distincts des dons.
Cahier des charges associatif
Choisir un CRM pour une association selon ses relations à suivre
Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) ne répond pas de la même façon au suivi des cotisations, à l’animation des bénévoles et à la documentation des dons. Commencez par le modèle de relation et les pièces à conserver, puis testez notre sélection dans l’ordre proposé.
Périmètre de cette page. Cette page construit le cahier des charges relationnel d’une association. Le guide des CRM gratuits traite séparément la contrainte budgétaire transversale.
Quatre registres à séparer avant l’import
Donateurs et reçus
Le CRM doit relier versement, identité, date et justificatif, sans décider à la place de l’association si elle est éligible.
Bénévoles
Disponibilités, compétences et missions n’exigent pas forcément le même accès que la base des donateurs.
Partenaires
Subventions, mécénat, conventions et contacts institutionnels ont des cycles et pièces propres.
Choisir un modèle de départ
| Préférence | Modèle à tester | Contrainte servie | Contre-cas | Preuve attendue |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Base d’adhérents | Le besoin central est l’adhésion, la cotisation et le renouvellement. | La collecte de dons et les campagnes constituent le cœur du modèle. | Importer dix adhérents fictifs, renouveler une cotisation et contrôler historique, relance et export. |
| #2 | Suivi des donateurs | L’association est éligible et doit rapprocher dons, campagnes et justificatifs. | L’éligibilité à l’émission d’un reçu n’est pas établie ou la comptabilité reste déconnectée. | Saisir trois dons, corriger une identité puis rapprocher le justificatif sans double émission. |
| #3 | Animation des bénévoles | Missions, disponibilités, événements et communications sont prioritaires. | Un outil de planning métier couvre mieux l’affectation et le pointage. | Créer un événement, affecter deux bénévoles et limiter leur accès aux seules informations utiles. |
| #4 | Relations partenaires | Le cycle porte sur conventions, interlocuteurs, échéances et pièces. | Un outil de gestion de subventions ou de contrats est le vrai système maître. | Tester une convention fictive, deux contacts, une échéance et un export complet. |
Dossier de test sans données réelles
- 1Créer des profils fictifs séparant adhérent, donateur, bénévole et partenaire.
- 2Attribuer des droits distincts au trésorier, à l’animateur et à un bénévole.
- 3Tester une correction d’identité, une opposition aux communications et un départ de bénévole.
- 4Exporter contacts, historiques, pièces et préférences dans des formats réutilisables.
- 5Faire vérifier le résultat par le responsable des données et le trésorier avant tout import réel.