Score de compatibilite
5/6 besoins couverts pour un gestionnaire de patrimoine
Verdict — Sellsy pour Gestionnaire de patrimoine : Sellsy couvre 5/6 besoins cles d'un gestionnaire de patrimoine. C'est une excellente adequation. Fiche client enrichie (patrimoine immobilier, financier, familial) : Sellsy propose Contacts, entreprises et opportunités. Prix : 29 €/mois/utilisateur.
Essayez Sellsy pendant 15 jours
#2 pour les gestionnaire de patrimoines — 83% de compatibilite
Chaque besoin d'un gestionnaire de patrimoine est confronte aux fonctionnalites de Sellsy.
Fiche client enrichie (patrimoine immobilier, financier, familial)
Couvert — Sellsy propose : Contacts, entreprises et opportunités, Segmentation et scoring des leads
Suivi des echeances (renouvellements, arbitrages, declarations)
Couvert — Sellsy propose : Workflows de vente automatisés
Gestion documentaire securisee (rapports patrimoniaux, avenants)
Couvert — Sellsy propose : Prévision de chiffre d'affaires, Tableaux de bord de vente
Segmentation par profil investisseur et encours
Couvert — Sellsy propose : Contacts, entreprises et opportunités, Segmentation et scoring des leads
Conformite RGPD et securite renforcee
Non couvert nativement — fonctionnalite absente ou limitee dans Sellsy
Reporting client personnalise (performance, allocation)
Couvert — Sellsy propose : Pipeline visuel personnalisable, Prévision de chiffre d'affaires
Sellsy couvre 5 des 6 besoins cles d'un gestionnaire de patrimoine (score 83%). Point fort : fiche client enrichie (patrimoine immobilier, financier, familial) : sellsy propose contacts, entreprises et opportunités. Besoin non couvert nativement : conformite rgpd et securite renforcee.
Autres CRM recommandes pour ce metier
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
Le CRM français tout-en-un pour les TPE et PME
Le CRM tout-en-un gratuit le plus populaire au monde
