CRM métier : Gestionnaire de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) gère des relations client à très long terme. Son CRM doit centraliser le patrimoine de chaque client (immobilier, financier, assurance vie), suivre les échéances réglementaires et permettre un suivi ultra-personnalisé. La conformité RGPD et la sécurité des données sont critiques.
Besoins CRM d'un gestionnaire de patrimoine
- Fiche client enrichie (patrimoine immobilier, financier, familial)
- Suivi des échéances (renouvellements, arbitrages, déclarations)
- Gestion documentaire sécurisée (rapports patrimoniaux, avenants)
- Segmentation par profil investisseur et encours
- Conformité RGPD et sécurité renforcée
- Reporting client personnalisé (performance, allocation)
Notre recommandation pour un gestionnaire de patrimoine : Pipedrive est le CRM le plus adapté (14 €/mois/utilisateur). Alternatives : Sellsy, Axonaut, HubSpot CRM.
CRM recommandés pour les gestionnaire de patrimoines
Pipedrive
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
Sellsy
Le CRM français tout-en-un avec facturation et trésorerie
Axonaut
Le CRM français tout-en-un pour les TPE et PME
HubSpot CRM
Le CRM tout-en-un gratuit le plus populaire au monde
Questions fréquentes — CRM Gestionnaire de patrimoine
Pipedrive est le plus adapté pour les CGP : pipeline personnalisable (prospection, audit, préconisation, souscription, suivi), champs personnalisés pour le patrimoine client. Sellsy ajoute la facturation des honoraires. Des CRM CGP spécialisés existent (O2S, Harvest) mais sont plus chers.