Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) gère des relations client à très long terme. Son CRM doit centraliser le patrimoine de chaque client (immobilier, financier, assurance vie), suivre les échéances réglementaires et permettre un suivi ultra-personnalisé. La conformité RGPD et la sécurité des données sont critiques.
Notre recommandation pour un gestionnaire de patrimoine : Pipedrive est le CRM le plus adapté (14 €/mois/utilisateur). Alternatives : Sellsy, Axonaut, HubSpot CRM.
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Pipedrive est le plus adapté pour les CGP : pipeline personnalisable (prospection, audit, préconisation, souscription, suivi), champs personnalisés pour le patrimoine client. Sellsy ajoute la facturation des honoraires. Des CRM CGP spécialisés existent (O2S, Harvest) mais sont plus chers.
