Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) gere des relations client a tres long terme. Son CRM doit centraliser le patrimoine de chaque client (immobilier, financier, assurance vie), suivre les echeances reglementaires et permettre un suivi ultra-personnalise. La conformite RGPD et la securite des donnees sont critiques.
Notre recommandation pour un gestionnaire de patrimoine : Pipedrive est le CRM le plus adapte (14 €/mois/utilisateur). Alternatives : Sellsy, Axonaut, HubSpot CRM.
Le CRM conçu par des commerciaux, pour des commerciaux
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Pipedrive est le plus adapte pour les CGP : pipeline personnalisable (prospection, audit, preconisation, souscription, suivi), champs personnalises pour le patrimoine client. Sellsy ajoute la facturation des honoraires. Des CRM CGP specialises existent (O2S, Harvest) mais sont plus chers.
