Population et déclencheur
Définissez qui entre dans le scénario, sur quel événement et avec quelle preuve de collecte.
Architecture et recette
Choisir un CRM pour l’automatisation marketing
Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) peut porter l’automatisation ou être relié à un outil spécialisé. Cette page recommande une architecture de départ selon le niveau de complexité, puis aide à la recetter de bout en bout.
Périmètre de cette page. Cette page traite du choix et de la recette de l’architecture d’automatisation. La méthode de notation d’un prospect reste dans le guide dédié ; les fiches solution documentent les capacités propres à chaque éditeur.
Les six points à cadrer avant la démonstration
Nature du message
Distinguez communication promotionnelle, transactionnelle et relationnelle avant de configurer la séquence.
Sorties du scénario
Prévoyez désinscription, opposition, conversion, erreur et transfert manuel vers un commercial.
Données partagées
Listez les champs envoyés au CRM et à l’outil marketing, leur propriétaire et leur durée de conservation.
Journal d’exécution
Exigez un historique lisible des entrées, actions, erreurs, reprises et sorties.
Coût complet
Faites confirmer par écrit licences, volume de contacts, envois, connecteurs, paramétrage et maintenance.
Notre ordre de préférence entre trois architectures
| Préférence | Modèle à tester | Contrainte servie | Contre-cas | Preuve attendue |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Automatisations natives dans le CRMHubSpot — créer des workflows | Une équipe veut un seul référentiel et dispose d’un propriétaire des scénarios. | Les besoins marketing dépassent les actions et volumes inclus dans le plan retenu. | Créer un workflow test : formulaire, qualification, attribution, message, sortie et erreur volontaire. |
| #2 | CRM vente + outil marketing spécialisé | Le marketing a besoin d’un moteur distinct et accepte de gouverner deux référentiels. | L’équipe ne peut pas surveiller les doublons, les erreurs de synchronisation ou les droits dans deux outils. | Modifier un contact des deux côtés, provoquer un doublon puis une désinscription, et vérifier la source qui l’emporte. |
| #3 | Pile légère reliée par un connecteur | Faible volume, scénario simple et budget de départ limité. | Le processus devient critique ou comporte plusieurs branches, reprises et obligations de preuve. | Couper le connecteur, mesurer l’alerte et la reprise, puis documenter la personne qui traite les échecs. |
Recette minimale avec cinq contacts fictifs
- 1Créer cinq profils fictifs : éligible, non éligible, déjà client, opposé et donnée incomplète.
- 2Déclencher le scénario une seule fois et relever l’heure, la branche suivie et les champs modifiés.
- 3Vérifier l’attribution au commercial, l’absence de réinscription indue et le fonctionnement de l’opposition.
- 4Provoquer une erreur de connecteur puis contrôler l’alerte, le journal et la reprise sans doublon.
- 5Faire valider le résultat par marketing, vente et responsable des données avant toute activation réelle.