Insightly remplace-t-il un outil de gestion de projet ?

Insightly offre une gestion de projet correcte pour des projets simples (tâches, jalons, suivi). Cependant, pour des projets complexes avec Gantt, dépendances et ressources, vous aurez besoin d'un outil dédié comme Asana ou Monday. L'avantage d'Insightly est la continuité entre le deal et le projet sans ressaisie.

Insightly — Avis et Test 2026

Le CRM qui combine ventes et gestion de projet

4.2/5(850 avis)

29 $/mois/utilisateur✅ Plan gratuitEssai gratuit 14 jours

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Insightly en bref : Le CRM qui combine ventes et gestion de projet. 29 $/mois/utilisateur. Note : 4.2/5 (850 avis). Plan gratuit disponible. Cible : TPE, PME.

Présentation

Insightly est un CRM américain qui se démarque par sa double casquette : CRM commercial et gestion de projet intégrée. Une fois un deal conclu, il se convertit automatiquement en projet avec tâches, jalons et suivi. Le plan gratuit (2 utilisateurs) permet de tester, et les plans payants offrent un bon équilibre fonctionnalités/prix. Insightly est particulièrement apprécié par les sociétés de services qui livrent des projets après la vente. Son intégration native avec Google Workspace et Microsoft 365 facilite l'adoption par les équipes.

✅ Points forts

CRM + gestion de projet dans un seul outil
Conversion automatique deal → projet après closing
Plan gratuit pour 2 utilisateurs
Bonne intégration Google Workspace et Microsoft 365
Champs personnalisés et relations entre objets flexibles

❌ Points faibles

Interface moins intuitive que Pipedrive ou HubSpot
Principalement en anglais, pas de localisation française
Marketing automation réservé aux plans les plus chers
Support client parfois lent sur les plans basiques

Fonctionnalités

Gestion des contacts

Contacts, organisations et leads centralisés
Linking entre contacts, opportunités et projets
Champs personnalisés et layouts flexibles
Import/export et déduplication

Pipeline & ventes

Pipeline de ventes visuel personnalisable
Conversion automatique opportunité → projet
Produits et tarifs avec gestion des prix
Processus de vente avec étapes configurables

Marketing

Insightly Marketing (module séparé)
Formulaires web et landing pages
Emails programmés et templates
Lead routing automatisé

Reporting & analytics

Tableaux de bord personnalisables
Rapports avancés avec filtres et regroupements
Cartes de pipeline visuelles
Suivi des KPIs et métriques personnalisées

Intégrations

Google Workspace natif
Microsoft 365 natif
QuickBooks et Xero (comptabilité)
Slack, Dropbox, Box
Zapier et API REST

Tarifs Insightly

29 $/mois/utilisateur

Essai gratuit de 14 jours

✅ Plan gratuit disponible, sans limite de temps

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Pour qui ?

TPE PME

Questions fréquentes sur Insightly

Non, Insightly est principalement en anglais. L'interface, la documentation et le support sont en anglais. Pour un CRM combinant ventes et projets en français, Teamleader ou Karlia sont de meilleures alternatives sur le marché francophone.